Шерлок Холмс ушел на пенсию. Но когда Макдональд просит его заняться другим делом, он говорит «да». Были некоторые загадочные смерти, и никаких видимых причин убийства. В то же время Холмс берёт это дело, граф Удо фон Фелсек приводит ему ещё одно дело: найти молодого и пропавшего принца, чтобы предотвратить войну между Германией и Англией. Но фон Фелсек не так честен, как кажется...